Как только в компании появилась CRM, главная задача руководителя — добиться от менеджеров неукоснительно ею пользоваться: они должны звонить, писать, отправлять документы только в CRM. Можно, к примеру, учитывать при расчете премий только те сделки, которые сотрудники провели в системе. В этом случае вся информация будет храниться именно в CRM, а не в записных книжках сотрудников.
Чтобы защитить базу от утечек, в Битрикс24 можно настроить права доступа к CRM и к отдельным сущностям системы. Например, запретить менеджерам скачивать или экспортировать базу, а секретарю — вообще закрыть доступ к CRM на всякий случай.