Золотой сертифицированный партнер ООО «1С-Битрикс»

Эти маленькие «печеньки» (файлы cookie) помогают сайту запомнить ваши настройки, например, язык или выбранные параметры. Так, при каждом новом посещении вы будете чувствовать себя как дома. Примите их, чтобы сделать сайт своим!

Битрикс24 - это: подробный разбор ключевых возможностей платформы для бизнеса

Управляйте продажами и командой в одной программе: рассказываем, что умеет Битрикс24 и что может дать вашему бизнесу.

Битрикс24 - это: подробный разбор ключевых возможностей платформы для бизнеса

Ничто так пагубно не влияет на бизнес, как хаос - в делах, в общении с клиентами и внутри команды. Сейчас на рынке достаточно инструментов, которые в той или иной мере решают эту проблему. Все они предлагают бизнесу сервисы для управления продажами и сотрудниками. Однако лишь немногие из них так универсальны, как Битрикс24. Разберем, в чем особенность этой платформы, что она может дать бизнесу и чем принципиально отличается от конкурентов.

Константин Башкатов

Генеральный директор в о2

Содержание

1. Битрикс - это...
2. Онлайн-офис.
3. Задачи и проекты.
4. CRM.
5. Аналитика.
6. Конструктор сайтов.
7. Варианты поставки ПО.
8. Резюме.

Скачайте

книгу «Создание
отдела продаж с Битрикс24»

СКАЧАТЬ

1. Битрикс - это...

Сама компания была основана в 1998 году и долгое время называлась просто Битрикс. Изначально платформа задумывалась как корпоративный портал, но со временем обросла множеством дополнительных модулей, таких как CRM или облачный диск, и сейчас мы ее знаем как универсальный набор инструментов для совместной работы.

Итак, Битрикс - это:

CRM-система;
онлайн-офис: корпоративный чат, новостная лента, справочник сотрудников, видеозвонки, облачный диск;
BPM-система - автоматизация бизнес-процессов документооборота;
система учета рабочего времени сотрудников;
система управления задачами проектами;
конструктор сайтов и магазинов.

В отличии от других корпоративных решений, которые сосредоточены на одной или двух опциях из этого списка, Битрикс24 предлагает полный набор инструментов для бизнеса. Все они собраны в единую систему - не нужно покупать программы по отдельности, платить за их интеграцию или переключаться с одной на другую по 10 раз на день. Дальше рассмотрим подробнее основные возможности Битрикс24.

2. Онлайн-офис

Битрикс24 помогает руководителям организовать совместную работу сотрудников в офисе и, что сейчас особенно ценно, на удаленке.

Корпоративный мессенджер

Можно общаться с коллегами во встроенном мессенджере: создавать личные и групповые чаты, приглашать к разговору сторонних пользователей без регистрации в Битрикс24, общаться с коллегами по видео и даже собирать видеоконференции - до 48 человек.

CRM Битрикс24 - Онлайн-офис - Корпоративный мессенджер

Живая лента

Можно быстро оповестить всю команду о важных изменениях в компании, опубликовав пост в корпоративной соцсети. Или собрать обратную связь, проведя опрос. Под каждой публикацией есть счетчик просмотров, так что сказать - “Я не видел” - у сотрудников не получится.

CRM Битрикс24 - онлайн-офис - живая лента

Календарь

Можно планировать дела, совещания и встречи. Встроенный календарь поможет выбрать время, которое будет удобно всем участникам, и отправит напоминания, чтобы никто не забыл о назначенном мероприятии.

Учет рабочего времени

Можно фиксировать начало и конец рабочего дня, а также время, потраченное на выполнение конкретной задачи. Так руководитель получит полную картину занятости каждого члена команды, и сможет грамотно распределить нагрузку.

Обзор Битрикс24 - выполнение задач, таск-менеджер

Структура компании и профиль сотрудника

Можно быстро найти любого сотрудника из нужного отдела на общей схеме, и перейти в его профиль, где будет полная информация о нем - вместе с контактами.

Обзор CRM Битрикс24 - структура компании и профиль сотрудника

Генератор документов

Можно воспользоваться базовыми шаблонами, которые есть в системе, или создать собственные. Они всегда будут под рукой, и любой документ, будь то счет или коммерческое предложение, можно будет создать в два клика. Битрикс24 сам добавит реквизиты клиентов, которые есть в CRM, и сотрудникам не придется переносить их вручную.

Обзор CRM Битрикс24 - генератор документов, шаблоны

Диск

Можно держать все документы компании в облачном хранилище Битрикс24 (от 10 Гб на бесплатном тарифе). Так они не потеряются, не уйдут вместе с сотрудником при увольнении, не пропадут из-за неисправной техники. Можно давать доступ к документам всем сотрудникам или отдельной группе - для работы над конкретным проектом. А еще в системе есть встроенный онлайн-редактор документов для совместной работы.

Обзор CRM Битрикс24 - корпоративный диск, хранилище документов

База знаний

Можно добавлять регламенты, инструкции и обучающие материалы для сотрудников, чтобы упростить процесс адаптации новых кадров и сохранить знания о процессах компании, накопленные командой за годы работы.

Обзор CRM Битрикс24 - корпоративная база знаний

Дизайнер бизнес-процессов

Можно ускорить согласование отпусков, счетов и командировок, настроив автоматизацию. Так весь процесс будет проходить по заданному сценарию к нужным сотрудникам. Каждый участник получит уведомление и сможет своевременно включиться в работу. А еще в системе есть возможность автоматизировать целые направления работы, например, рекрутинг, настроив смарт-процесс.

Обзор CRM Битрикс24 - редактирование шаблона бизнес-процесса

3. Задачи и проекты

Вместо устных поручений Битрикс24 предлагает фиксировать их в системе, чтобы они точно были выполнены.

Задачи

Можно ставить задачи другому сотруднику или самому себе. Устанавливать крайний срок, до которого все должно быть сделано. Добавлять внутрь задачи чек-листы, чтобы понимать, как движется процесс и на каком этапе завис.

Шаблоны
Для регулярных задач можно создать шаблоны, чтобы стандартизировать работу и не тратить время на оформление в системе каждой задачи в отдельности. Более того, в Битрикс24 можно создавать задачи прямо из почты или из чата, когда нужно не забыть о деле, но нет возможности переключиться в блок задач.

Проверка результата
Можно ставить задачи с проверкой и без. Запрашивать результат работы в комментариях, чтобы быстро оценить, как сотрудник выполнил поручение. Если срок выполнения задачи подходит к концу, система автоматически напомнит о ней, чтобы сотрудник успел закрыть все вовремя.

История
Система хранит историю работы над каждой задачей: когда она была поставлена, кто принимал участие, как велось обсуждение, когда она была закрыта и с каким результатом. Там же можно посмотреть, сколько раз сотрудник переносил крайний срок, если доступ к этой опции у него был.

Проекты

Связанные между собой задачи, над которыми трудится несколько человек, в том числе из разных отделов, можно объединять в проекты. Битрикс24 содержит несколько разных методик для работы над ними. Можно настроить сортировку по датам или горящим срокам, можно использовать канбан-доску, диаграмму Ганта или Скрам.

Сотрудникам не придется держать в голове, что и когда нужно сделать. Можно просто открыть список в удобном виде и оценить план дел на день, на неделю, на месяц. В Битрикс24 есть встроенный помощник Марта, которая сама соберет все дела на день, распределит их в нужном порядке и пришлет сотруднику список, как только он начнет рабочий день. Ему останется просто выполнять задачи по списку.
Руководителю будет доступен список задач всех его подчиненных. Это поможет всегда оставаться в курсе происходящего в отделе или в компании в целом, и грамотно распределять нагрузку.

4. CRM

Переведите продажи в CRM, и система сама будет вести ваших клиентов по воронке продаж - от первого контакта до успешного закрытия сделки. Звучит не совсем реалистично, но во многом так и есть. Модуль CRM возьмет на себя всю рутину, чтобы менеджеры могли продавать больше. Если вы не знаете, CRM-системы - что это вообще такое и что может дать вашему бизнесу, рассказываем, как все работает.

Автоматическое наполнение клиентской базы

Менеджерам больше не придется вручную вносить информацию по каждому клиенту в электронную табличку. Существующую клиентскую базу, которую компания вела в Excel, можно легко перенести в CRM, а дальше система будет наполняться данными автоматически. К ней можно подключить электронную почту, телефонию, сайт, мессенджеры, и все заявки оттуда попадут прямиком в CRM - со всеми контактами. Кстати, если компания вела клиентскую базу в другой CRM, ее тоже можно выгрузить в Битрикс24. Сейчас практически для всех существующих корпоративных решений уже предусмотрены механизмы миграции данных.

Обзор CRM Битрикс24 - контакты и компании

Сбор обращений со всех каналов связи

Можно настроить контакт-центр и подключить к системе все возможные каналы коммуникации - телефонию, почту, VK, WhatsApp, Telegram, а также чат на сайте. Тогда клиенты будут общаться там, где им удобно, а менеджеры получат все обращения в CRM.

Обзор CRM Битрикс24 - как выглядит контакт-центр

История переговоров

Все переписки и записи разговоров с клиентами будут храниться в системе. К ним можно будет обратиться в любой момент, если возникнет спорная ситуация с клиентом или с менеджером, если нужно быстро подхватить проект другого сотрудника, а также если клиент вернулся спустя год и нужно освежить в памяти, о чем тогда шла речь.

Обзор CRM Битрикс24 - история переговоров, продажи

Все данные по сделке - в одном месте

Всю информацию по сделке можно будет найти в режиме “одного окна” - в карточке этой конкретной сделки. Она содержит контакты клиента, реквизиты компании, которую он представляет, запрос, историю переписки, комментарии менеджера и все отправленные документы. Кстати, создавать документы тоже можно прямо из карточки сделки. В Битрикс24 есть генератор документов, который в два клика сформирует нужный файл по шаблону и сам подставит в него все реквизиты компании, которая указана в сделке. Это избавит менеджеров от лишней нагрузки и позволит избежать ошибок ручного переноса данных.

Обзор CRM Битрикс24 - данные по сделке в процессе продаж

Планирование дел внутри CRM

Менеджеры смогут планировать дела в привязке к конкретной сделке: перезвонить, отправить коммерческое предложение, уточнить срок, и система напомнит все сделать вовремя. Так клиенты будут активнее продвигаться вперед по воронке, и никто не уйдет, потому что про него забыли.

Обзор CRM Битрикс24 - планирование дел внутри CRM

Защита клиентской базы от удаления и утечек

В системе можно настраивать доступы к разным сущностям и действиям. Например, можно на техническом уровне запретить менеджерам удалять любую информацию из CRM, а также экспорт данных. Так клиентская база останется в целости и не утечет к конкурентам.

Автоматизация

Можно автоматизировать процесс продажи, настроив роботов. К примеру, система может сама переименовывать все новые сделки по заданному шаблону или автоматически создавать новое дело на определенной стадии.

Обзор CRM Битрикс24 - автоматизация бизнес-процессов

Интеграция с 1С и другими программами для работы

CRM-система Битрикс24 умеет интегрироваться с любой 1С. Для этого существуют готовые решения, которые не требуют участия программиста. И, к слову, модули интеграции поддерживаются вендором и входят в большинство тарифов - отдельно платить за них не придется. Помимо 1С Битрикс24 интегрируется с кучей других сервисов. Об этом мы подробно писали в другой статье.

Обзор CRM Битрикс24 - интеграция с 1С и другими платформами

Прозрачность продаж

Руководитель в любой момент может посмотреть общее количество сделок в работе, на какой они стадии и кто из менеджеров занимается каждой из них, а также оценить количество успешных и проигранных сделок за конкретный период. Вообще, ведение продаж в CRM открывает большой простор для аналитики. В Битрикс24 есть для этого отдельный модуль, о котором мы расскажем ниже. А еще в CRM можно сегментировать базу клиентов и отправлять им более точечные рассылки.

Перечислить все возможности модуля CRM в рамках одной статьи невозможно, поэтому мы остановились лишь на некоторых опциях, которые чаще всего интересуют бизнес. Битрикс24 - это полноценный инструмент для управления продажами. В 2019 году он был признан самой используемой CRM-системой в России. Как показало исследование Института проблем предпринимательства и J’son & Partners Consulting, на тот момент доля Битрикс24 на российском рынке CRM составляла 43,5%.

5. Аналитика

В Битрикс24 есть встроенный модуль аналитики, который позволяет оценить эффективность продаж и работу менеджеров.

CRM-аналитика

Можно посмотреть общее количество успешных и провальных сделок за выбранный период. Выяснить, кто из менеджеров приносит компании больше продаж, а кто работает спустя рукава. Посмотреть, на какой стадии воронки проваливается больше всего сделок. Сравнить несколько периодов, чтобы оценить, сработали ли введенные в компании изменения. Вычленить лучшие практики в продажах, чтобы тиражировать их на весь отдел. Найти системные ошибки, которые допускают менеджеры, чтобы улучшить общие показатели.

Обзор CRM Битрикс24 - сквозная аналитика

Сквозная аналитика

Этот блок позволяет оценить эффективность рекламных каналов. Его можно подключить к ВКонтакте, Яндекс.Директ, Google Ads и посмотреть, какие источники приносят компании траффик, а какие попросту неэффективны и зря расходуют бюджет.

Обзор CRM Битрикс24 - сквозная аналитика для анализа продаж

BI-аналитика

Недавно в Битрикс24 появился еще один встроенный модуль аналитики, который тоже входит в часть тарифов. Речь о BI-аналитике. Этот инструмент позволяет подключаться к Google Data Studio, Microsoft Power BI или Yandex DataLens, чтобы выгружать все собранные в CRM данные и строить на их основе отчеты по любым показателям любой сложности.

6. Конструктор сайтов

В Битрикс24 можно создать собственный сайт без привлечения программиста. Базовый набор блоков позволяет сконструировать небольшой красивый лендинг или полноценный многостраничный сайт, который сразу будет интегрирован с CRM-системой. Это значит, что все обращения с сайта - чат, заказ обратного звонка, заполнение формы - сразу попадут в систему. Сайт можно адаптировать для компьютеров, планшетов и смартфонов на iOS и Android. Можно подключить к сайту Яндекс.Метрику и Google.Analytics, чтобы отслеживать количество посетителей, источники трафика и действия, которые пользователи совершают на сайте.

Обзор CRM Битрикс24 - конструктор сайтов

А еще в Битрикс24 можно за несколько минут создать интернет-магазин. Система автоматически добавит в каталог те товары, которые есть в CRM.

7. Варианты поставки ПО

Битрикс24 существует в двух ипостасях - облако и коробка. Можно оплатить тариф и начать пользоваться облачной версией программы, а можно купить лицензию и установить ее на собственный сервер.

Пользоваться Битрикс24 можно с помощью браузера, десктоп-приложения и мобильной версии программы. Десктоп-приложение выпускается для операционных систем Windows, macOS и Linux. Мобильное приложение - для iOS, Android и Huawei AppGallery.

8. Резюме

Битрикс24 не будет за вас управлять командой и принимать решения, но точно поможет сделать продажи системными, контролировать работу менеджеров и понять, что можно улучшить. Да, чтобы освоиться со всеми возможностями Битрикс24, потребуется время. Но если вы научитесь ими пользоваться, это позволит существенно сократить трудозатраты и вывести бизнес на новый уровень производительности.

Для тех, кто хочет лучше разобраться в возможностях CRM, мы подготовили экспресс-курс - 30 коротких видеороликов с наглядными инструкциями по настройке системы и советами от опытных экспертов.

Наши кейсы

Все кейсы

Поделитесь статьей в социальных сетях

Спасибо, что прочитали эту статью!

Выбираете CRM-систему и готовитесь к внедрению? Обратитесь в нашу компанию за бесплатной консультацией.

Звоните: 8 800 351 16 65
Пишите: info@o2it.ru

Константин Башкатов

Генеральный директор в о2

1. Битрикс - это...
2. Онлайн-офис.
3. Задачи и проекты.
4. CRM.
5. Аналитика.
6. Конструктор сайтов.
7. Варианты поставки ПО.
8. Резюме.