Золотой сертифицированный партнер ООО «1С-Битрикс»
Эти маленькие «печеньки» (файлы cookie) помогают сайту запомнить ваши настройки, например, язык или выбранные параметры. Так, при каждом новом посещении вы будете чувствовать себя как дома. Примите их, чтобы сделать сайт своим!
Соглашение на обработку персональных данных
Текст соглашения на обработку данных:
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ИП Башкатов К.Ю. персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу исключительно в целях продажи программного обеспечения на Ваше имя, как это описано ниже, блокирование, обезличивание, уничтожение.
ИП Башкатов К.Ю. гарантирует конфиденциальность получаемой информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых ИП Башкатов К.Ю. в качестве обязательных к исполнению.
В случае необходимости предоставления Ваших персональных данных правообладателю, дистрибьютору или реселлеру программного обеспечения в целях регистрации программного обеспечения на ваше имя, вы даёте согласие на передачу ваших персональных данных. ИП Башкатов К.Ю. гарантирует, что правообладатель, дистрибьютор или реселлер программного обеспечения осуществляет защиту персональных данных на условиях, аналогичных изложенным в Политике конфиденциальности персональных данных.
Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты.
Компания имеет право отправлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь может отказаться от получения сообщений, направив Компании письмо на адрес электронной почты info@o2it.ru с пометкой «Отказ от уведомлений».
Срок действия согласия является неограниченным. Вы можете в любой момент отозвать настоящее согласие, направив письменное уведомления на адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, пр-т Непокорённых, 49к2, кв. 366
с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
Обращаем ваше внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление Вашей учётной записи с Интернет-сайта o2it.com, а также уничтожение записей, содержащих ваши персональные данные, в системах обработки персональных данных компании ИП Башкатов К.Ю., что может сделать невозможным пользование интернет-сервисами ИП Башкатов К.Ю..
Гарантирую, что представленная мной информация является полной, точной и достоверной, а также что при представлении информации не нарушаются действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц. Вся представленная информация заполнена мною в отношении себя лично.
Настоящее согласие действует в течение всего периода хранения персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ИП Башкатов К.Ю. персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу исключительно в целях продажи программного обеспечения на Ваше имя, как это описано ниже, блокирование, обезличивание, уничтожение.
ИП Башкатов К.Ю. гарантирует конфиденциальность получаемой информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых ИП Башкатов К.Ю. в качестве обязательных к исполнению.
В случае необходимости предоставления Ваших персональных данных правообладателю, дистрибьютору или реселлеру программного обеспечения в целях регистрации программного обеспечения на ваше имя, вы даёте согласие на передачу ваших персональных данных. ИП Башкатов К.Ю. гарантирует, что правообладатель, дистрибьютор или реселлер программного обеспечения осуществляет защиту персональных данных на условиях, аналогичных изложенным в Политике конфиденциальности персональных данных.
Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты.
Компания имеет право отправлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь может отказаться от получения сообщений, направив Компании письмо на адрес электронной почты info@o2it.ru с пометкой «Отказ от уведомлений».
Срок действия согласия является неограниченным. Вы можете в любой момент отозвать настоящее согласие, направив письменное уведомления на адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, пр-т Непокорённых, 49к2, кв. 366
с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
Обращаем ваше внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление Вашей учётной записи с Интернет-сайта o2it.com, а также уничтожение записей, содержащих ваши персональные данные, в системах обработки персональных данных компании ИП Башкатов К.Ю., что может сделать невозможным пользование интернет-сервисами ИП Башкатов К.Ю..
Гарантирую, что представленная мной информация является полной, точной и достоверной, а также что при представлении информации не нарушаются действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц. Вся представленная информация заполнена мною в отношении себя лично.
Настоящее согласие действует в течение всего периода хранения персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Генератор документов
Битрикс24
Битрикс24
Как создавать типовые документы в Битрикс24: «в 1 клик» и без ошибок при переносе данных.
Генератор документов
Битрикс24
Битрикс24
Как создавать типовые документы в Битрикс24: «в 1 клик» и без ошибок при переносе данных.
Ни одна компания не обходится без документооборота. Договоры, счета, акты, накладные, приложения к договорам — все эти документы, как правило, однотипны и создаются по несколько раз в день. Битрикс24 значительно упрощает работу с ними: сгенерировать стандартный бланк можно, нажав пару кнопок, а нужные данные подтянутся из CRM автоматически. Расскажем, как это работает.
Константин Башкатов
Генеральный директор в о2
Содержание
1. Что такое генератор документов в Битрикс24
Генератор документов — это штатный инструмент Битрикс24 для быстрого создания типовых документов. Он формирует файлы на основе шаблона, а все повторяющиеся поля подставляет из CRM автоматически. Так менеджеры будут тратить втрое меньше времени на составление стандартных договоров, а ошибок при переносе данных из одного файла в другой не станет вовсе.
2. Возможности генератора документов
В карточках лид, сделка, контакт и компания есть кнопка "Документ".
При нажатии на нее отображается список шаблонов. Выберите нужный, и Битрикс24 автоматически создаст документ и подставит в него данные из карточки CRM.
Допустим, вы создаете счёт. Как только он будет готов, можно распечатать или сразу отправить его клиенту. В Битрикс24 есть несколько способов быстрой отправки документа:
Также можно просто скачать счёт в форматах .docx или .pdf [3].
- на e-mail или по sms (кнопка «отправить"[1]);
- онлайн — с помощью публичной ссылки (галочка «публичная ссылка"[2]).
Также можно просто скачать счёт в форматах .docx или .pdf [3].
Если поставить галочку напротив пункта «с подписями и печатью», Битрикс24 создаст уже готовый документ — с подписью и печатью директора, что очень удобно.
Информацию в документе можно изменить, нажав на ссылку «Редактировать документ». Это пригодится, например, при совершении ошибки в заполнении.
3. Что такое шаблоны документов в Битрикс24?
Шаблон документа — это, по сути, макет будущего счёта, акта, договора. Шаблон в формате .docx, поэтому легко редактируется или создается с нуля.
Изменяемые параметры шаблона документа:
- Модификаторы — параметры, вместо которых «Битрикс24» подставляет данные. Например, {DocumentCreateTime} станет датой создания документа.
- Нумераторы. У каждого документа в Битрикс24 уникальный номер. Стандартные правила нумерации изменяемы.
- Пользовательские поля. Кроме стандартных значений можно добавить собственные поля, которые нужны конкретному документу.
4. Как сделать шаблон документа - на примере договора
Создать в Битрикс24 собственный шаблон документа можно, нажав на кнопку «Добавить новый шаблон». В новой вкладке откроется список всех шаблонов, которые использует компания, с краткой информацией о них.
Рассмотрим весь процесс на примере типового договора. Для изменения шаблона нажимаем на кнопку «Скачать».
Так выглядит документ. Мы видим его структуру и параметры, вместо которых Битрикс24 подставляет данные.
В этом договоре можно поменять все, что нужно, подставив новые поля для автоматического заполнения из Битрикс24.CRM.
Перед загрузкой файла шаблона необходимо отключить проверку орфографии. Из-за неё файлы после обработки могут не открываться в программе Microsoft Word.
Перед загрузкой файла шаблона необходимо отключить проверку орфографии. Из-за неё файлы после обработки могут не открываться в программе Microsoft Word.
Загружаем готовый договор. Для этого заполняем информацию о нем:
1. Название.
2. Активность. Укажите, активен шаблон или нет, можно ли его использовать.
3. Привязка к CRM. Выберите, где будет доступен шаблон.
4. Настройка прав (кто будет работать с шаблоном). Можно дать доступ конкретным людям, группам или целым отделам.
5. Привязка к стране. Укажите, для какой страны будет доступен шаблон.
6. Нумератор. Задайте набор переменных для своего нумератора — последовательный или случайный номер, день, месяц, год, префикс, ID клиента, или компании.
1. Название.
2. Активность. Укажите, активен шаблон или нет, можно ли его использовать.
3. Привязка к CRM. Выберите, где будет доступен шаблон.
4. Настройка прав (кто будет работать с шаблоном). Можно дать доступ конкретным людям, группам или целым отделам.
5. Привязка к стране. Укажите, для какой страны будет доступен шаблон.
6. Нумератор. Задайте набор переменных для своего нумератора — последовательный или случайный номер, день, месяц, год, префикс, ID клиента, или компании.
После заполнения информации нажмите на кнопку «Сохранить».
5. Как настроить нумерацию документа
Нумератор — это набор правил, по которым Битрикс24 задает номер документа. Создадим свой нумератор в настройках нужного шаблона.
Даём название нумератору.
Определяемся с шаблоном номера:
1. Последовательный номер — «начальное число» + «шаг увеличения».
Период работы определяет, как будет расти значение номера. Например, можно обнулять значение нумератора каждый месяц.
У каждой вашей компании будет собственная нумерация. При выборе опции "Использовать сквозную нумерацию" счетчик на все ваши компании станет общим.
Период работы определяет, как будет расти значение номера. Например, можно обнулять значение нумератора каждый месяц.
У каждой вашей компании будет собственная нумерация. При выборе опции "Использовать сквозную нумерацию" счетчик на все ваши компании станет общим.
2. Текущий день, месяц, год — добавят в номер текущую дату.
3. Случайный номер — набор цифр и букв в верхнем регистре указанной длины.
4. Префикс — набор символов, который будет добавлен в нужное место номера.
5. ID - идентификатор элемента, из которого создается документ. Например, ID сделки.
ID моей компании — уникальный номер вашей компании из CRM (Настройки — Реквизиты ваших компаний).
ID клиента — уникальный номер компании или главного контакта из сделки.
ID моей компании — уникальный номер вашей компании из CRM (Настройки — Реквизиты ваших компаний).
ID клиента — уникальный номер компании или главного контакта из сделки.
Параметры комбинируются.
Также нумераторы настраиваются в разделе CRM → Настройки → Нумераторы.
6. Документооборот в Битрикс24
В Битрикс24 есть возможность построить целую систему документооборота. Можно организовать хранение в специализированных реестрах или просто на общем диске. Можно создать маршрутные листы для утверждения документов и настроить более сложную автоматизацию.
Подробнее об этом читайте в другой нашей статье.
Подробнее об этом читайте в другой нашей статье.
Наши кейсы
Поделитесь статьей в социальных сетях
Спасибо, что прочитали эту статью!
Хотите внедрить документооборот на базе Битрикс24? Наши специалисты помогут настроить шаблоны, хранилище и маршрутизацию.
Звоните: 8 800 351 16 65
Пишите: info@o2it.ru
Хотите внедрить документооборот на базе Битрикс24? Наши специалисты помогут настроить шаблоны, хранилище и маршрутизацию.
Звоните: 8 800 351 16 65
Пишите: info@o2it.ru
Константин Башкатов
Генеральный директор в о2