Эти маленькие «печеньки» (файлы cookie) помогают сайту запомнить ваши настройки, например, язык или выбранные параметры. Так, при каждом новом посещении вы будете чувствовать себя как дома. Примите их, чтобы сделать сайт своим!
Соглашение на обработку персональных данных
Текст соглашения на обработку данных:
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ИП Башкатов К.Ю. персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу исключительно в целях продажи программного обеспечения на Ваше имя, как это описано ниже, блокирование, обезличивание, уничтожение.
ИП Башкатов К.Ю. гарантирует конфиденциальность получаемой информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых ИП Башкатов К.Ю. в качестве обязательных к исполнению.
В случае необходимости предоставления Ваших персональных данных правообладателю, дистрибьютору или реселлеру программного обеспечения в целях регистрации программного обеспечения на ваше имя, вы даёте согласие на передачу ваших персональных данных. ИП Башкатов К.Ю. гарантирует, что правообладатель, дистрибьютор или реселлер программного обеспечения осуществляет защиту персональных данных на условиях, аналогичных изложенным в Политике конфиденциальности персональных данных.
Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты.
Компания имеет право отправлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь может отказаться от получения сообщений, направив Компании письмо на адрес электронной почты info@o2it.ru с пометкой «Отказ от уведомлений».
Срок действия согласия является неограниченным. Вы можете в любой момент отозвать настоящее согласие, направив письменное уведомления на адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, пр-т Непокорённых, 49к2, кв. 366
с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
Обращаем ваше внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление Вашей учётной записи с Интернет-сайта o2it.com, а также уничтожение записей, содержащих ваши персональные данные, в системах обработки персональных данных компании ИП Башкатов К.Ю., что может сделать невозможным пользование интернет-сервисами ИП Башкатов К.Ю..
Гарантирую, что представленная мной информация является полной, точной и достоверной, а также что при представлении информации не нарушаются действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц. Вся представленная информация заполнена мною в отношении себя лично.
Настоящее согласие действует в течение всего периода хранения персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ИП Башкатов К.Ю. персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу исключительно в целях продажи программного обеспечения на Ваше имя, как это описано ниже, блокирование, обезличивание, уничтожение.
ИП Башкатов К.Ю. гарантирует конфиденциальность получаемой информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых ИП Башкатов К.Ю. в качестве обязательных к исполнению.
В случае необходимости предоставления Ваших персональных данных правообладателю, дистрибьютору или реселлеру программного обеспечения в целях регистрации программного обеспечения на ваше имя, вы даёте согласие на передачу ваших персональных данных. ИП Башкатов К.Ю. гарантирует, что правообладатель, дистрибьютор или реселлер программного обеспечения осуществляет защиту персональных данных на условиях, аналогичных изложенным в Политике конфиденциальности персональных данных.
Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты.
Компания имеет право отправлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь может отказаться от получения сообщений, направив Компании письмо на адрес электронной почты info@o2it.ru с пометкой «Отказ от уведомлений».
Срок действия согласия является неограниченным. Вы можете в любой момент отозвать настоящее согласие, направив письменное уведомления на адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, пр-т Непокорённых, 49к2, кв. 366
с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
Обращаем ваше внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление Вашей учётной записи с Интернет-сайта o2it.com, а также уничтожение записей, содержащих ваши персональные данные, в системах обработки персональных данных компании ИП Башкатов К.Ю., что может сделать невозможным пользование интернет-сервисами ИП Башкатов К.Ю..
Гарантирую, что представленная мной информация является полной, точной и достоверной, а также что при представлении информации не нарушаются действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц. Вся представленная информация заполнена мною в отношении себя лично.
Настоящее согласие действует в течение всего периода хранения персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- Накопительный учет отгрузок и процента выполнения для инженерных проектов
- Проблема: как контролировать договор, который длится месяцами
- Решение: смарт-процесс с привязанным списком отгрузок
- Техническая реализация: как работает накопительный расчет
- Как это работает в реальности: месячный цикл контроля
- Что контролируется: структура затрат по договору
- Результаты: прозрачность выполнения долгосрочных проектов
- Заключение
Накопительный учет отгрузок и процента выполнения для инженерных проектов
Инженерные компании работают с долгосрочными договорами СМР, где один проект растягивается на месяцы. Заказчик получает услуги частями: в июне отгрузка материалов, в июле — работы спецтехники, в августе — монтаж оборудования. Договор висит на одной стадии, но деньги уходят каждый месяц. Руководителю нужно видеть: сколько уже потрачено, какой процент проекта выполнен, укладываемся ли в бюджет.
Классические воронки CRM не подходят — сделка проходит стадии за дни или недели. Здесь договор зависает на месяцы, а движение идет внутри: ежемесячные отгрузки, накопление затрат, расчет процента выполнения. Компания внедрила **смарт-процесс** с привязанным списком, где фиксируется каждая отгрузка и автоматически считается, сколько процентов договора уже закрыто.
Классические воронки CRM не подходят — сделка проходит стадии за дни или недели. Здесь договор зависает на месяцы, а движение идет внутри: ежемесячные отгрузки, накопление затрат, расчет процента выполнения. Компания внедрила **смарт-процесс** с привязанным списком, где фиксируется каждая отгрузка и автоматически считается, сколько процентов договора уже закрыто.
Проблема: как контролировать договор, который длится месяцами
Компания занимается инженерными работами — составляет проекты производства работ (ППР), привлекает спецтехнику, отгружает материалы. Один договор СМР может выполняться полгода. Формально он находится на стадии «В работе», но внутри происходят десятки операций.
Каждый месяц:
Руководителю проекта нужно понимать: какой процент договора выполнен, сколько денег уже потрачено, сколько осталось до завершения. Стандартные поля CRM не решают задачу — там фиксируется общая сумма договора, но не промежуточные отгрузки.
> Договор зависает на месяцы, и каждый месяц по уведомлению или по зову сердца ответственный сотрудник приходит и фиксирует выполнение
Нужен инструмент, где можно:
1. Записывать сумму каждой отгрузки
2. Видеть накопительный итог
3. Автоматически рассчитывать процент выполнения
4. Хранить историю всех операций по договору
Каждый месяц:
- Отгружаются материалы на определенную сумму
- Привлекается спецтехника
- Выполняются работы подрядчиками
- Накапливаются затраты
Руководителю проекта нужно понимать: какой процент договора выполнен, сколько денег уже потрачено, сколько осталось до завершения. Стандартные поля CRM не решают задачу — там фиксируется общая сумма договора, но не промежуточные отгрузки.
> Договор зависает на месяцы, и каждый месяц по уведомлению или по зову сердца ответственный сотрудник приходит и фиксирует выполнение
Нужен инструмент, где можно:
1. Записывать сумму каждой отгрузки
2. Видеть накопительный итог
3. Автоматически рассчитывать процент выполнения
4. Хранить историю всех операций по договору
Решение: смарт-процесс с привязанным списком отгрузок
Для договоров СМР создали смарт-процесс — отдельную сущность в Битрикс24, которая работает как воронка, но с гибкими настройками. Каждый договор проходит стадии, но ключевая особенность: на стадии «Выполнение работ» он может находиться месяцами.
К смарт-процессу привязали список «Процент выполнения договоров СМР». Это таблица, где каждая строка — одна отгрузка:
К смарт-процессу привязали список «Процент выполнения договоров СМР». Это таблица, где каждая строка — одна отгрузка:
Менеджер проекта заходит в договор, открывает список и добавляет новую запись:
Дата отгрузки — заполняется вручную, потому что фактическая дата может отличаться от даты внесения данных
Сумма — сколько отгрузили в этом месяце
Накопительная сумма — считается автоматически
Процент выполнения — рассчитывается от общей суммы договора
Пример: договор на 1 000 000 ₽. В июне отгрузили материалов на 100 000 ₽ — система показывает 10% выполнения. В июле добавили работы на 200 000 ₽ — накопительная сумма стала 300 000 ₽, процент вырос до 30%.
Дата отгрузки — заполняется вручную, потому что фактическая дата может отличаться от даты внесения данных
Сумма — сколько отгрузили в этом месяце
Накопительная сумма — считается автоматически
Процент выполнения — рассчитывается от общей суммы договора
Пример: договор на 1 000 000 ₽. В июне отгрузили материалов на 100 000 ₽ — система показывает 10% выполнения. В июле добавили работы на 200 000 ₽ — накопительная сумма стала 300 000 ₽, процент вырос до 30%.
Техническая реализация: как работает накопительный расчет
Главная сложность — корректно суммировать затраты между итерациями. Менеджер добавляет записи в список не одновременно, а с интервалом в недели или месяцы. Система должна помнить, сколько уже потрачено, и добавлять новую сумму к предыдущей.
Для этого создали скрытое техническое поле в смарт-процессе:
> Есть скрытое техническое поле, сколько сейчас денег потрачено.
Следующим добавлением эта сумма подхватится, просуммируется и рассчитает корректно
Без технического поля система считала бы только последнюю запись. С ним — накапливает историю и показывает реальную картину выполнения договора.
Для этого создали скрытое техническое поле в смарт-процессе:
- Поле хранит накопительную сумму затрат
- При добавлении новой записи в список запускается бизнес-процесс
- Процесс берет текущее значение поля (например, 100 000 ₽)
- Добавляет новую сумму из списка (например, 200 000 ₽)
- Записывает итог обратно в поле (300 000 ₽)
- Рассчитывает процент: 300 000 / 1 000 000 = 30%
> Есть скрытое техническое поле, сколько сейчас денег потрачено.
Следующим добавлением эта сумма подхватится, просуммируется и рассчитает корректно
Без технического поля система считала бы только последнюю запись. С ним — накапливает историю и показывает реальную картину выполнения договора.
Как это работает в реальности: месячный цикл контроля
Договор находится на стадии «Выполнение работ». Ответственный менеджер получает уведомление (или заходит сам) раз в месяц и фиксирует операции:
Июнь:
Июль:
Август:
В любой момент руководитель открывает договор и видит:
Это критично для инженерных проектов, где затраты идут неравномерно: в один месяц закупка материалов на 500 000 ₽, в другой — только работы на 50 000 ₽.
Июнь:
- Отгрузили материалы на 100 000 ₽
- Менеджер открывает смарт-процесс договора
- Добавляет запись в список: дата 28.06.2024, сумма 100 000 ₽
- Система показывает: выполнено 10% договора
Июль:
- Привлекли спецтехнику на 150 000 ₽
- Выполнили работы на 50 000 ₽
- Менеджер добавляет запись: дата 25.07.2024, сумма 200 000 ₽
- Система пересчитывает: 100 000 + 200 000 = 300 000 ₽
- Процент выполнения: 30%
Август:
- Монтаж оборудования на 150 000 ₽
- Запись: дата 15.08.2024, сумма 150 000 ₽
- Накопительная сумма: 450 000 ₽
- Процент: 45%
В любой момент руководитель открывает договор и видит:
- Сколько уже потрачено (накопительная сумма)
- Какой процент выполнен
- Историю всех отгрузок с датами
- Сколько осталось до завершения
Это критично для инженерных проектов, где затраты идут неравномерно: в один месяц закупка материалов на 500 000 ₽, в другой — только работы на 50 000 ₽.
Что контролируется: структура затрат по договору
Компания отслеживает три типа затрат в рамках долгосрочного проекта:
Материалы:
Каждая поставка фиксируется отдельной записью в списке. Если материалы приходят партиями (например, трубы в июне, задвижки в июле), каждая партия — отдельная строка.
Работы:
Работы часто выполняются поэтапно. Сначала подготовка площадки, потом монтаж, потом настройка. Каждый этап — отдельная отгрузка в системе.
Спецтехника:
Технику привлекают по мере необходимости. В один месяц нужен кран на 3 дня, в другой — экскаватор на неделю. Каждая аренда отражается в списке отгрузок.
Контроль бюджета:
Общая сумма договора известна заранее (например, 1 000 000 ₽). Система показывает, сколько уже потрачено и сколько осталось. Если к середине проекта потрачено 60%, а выполнено только 40% работ — сигнал о перерасходе.
Материалы:
- Оборудование
- Комплектующие
- Расходники
Каждая поставка фиксируется отдельной записью в списке. Если материалы приходят партиями (например, трубы в июне, задвижки в июле), каждая партия — отдельная строка.
Работы:
- Монтаж
- Пусконаладка
- Составление проектов производства работ (ППР)
Работы часто выполняются поэтапно. Сначала подготовка площадки, потом монтаж, потом настройка. Каждый этап — отдельная отгрузка в системе.
Спецтехника:
- Аренда кранов
- Экскаваторы
- Автовышки
Технику привлекают по мере необходимости. В один месяц нужен кран на 3 дня, в другой — экскаватор на неделю. Каждая аренда отражается в списке отгрузок.
Контроль бюджета:
Общая сумма договора известна заранее (например, 1 000 000 ₽). Система показывает, сколько уже потрачено и сколько осталось. Если к середине проекта потрачено 60%, а выполнено только 40% работ — сигнал о перерасходе.
Результаты: прозрачность выполнения долгосрочных проектов
Внедрение смарт-процесса с контролем отгрузок дало компании:
Видимость движения проекта:
Договор висит на одной стадии месяцами, но теперь видно, что происходит внутри. Не просто «В работе», а конкретно: выполнено 35%, потрачено 450 000 из 1 200 000 ₽.
Точный учет затрат:
Каждая отгрузка зафиксирована с датой и суммой. Можно проследить, когда и на что ушли деньги. Это важно для отчетности перед заказчиком и внутреннего контроля.
Автоматический расчет процента выполнения:
Менеджер вводит только сумму отгрузки. Система сама:
История операций:
Весь список отгрузок сохраняется. Можно вернуться и посмотреть: в каком месяце были максимальные затраты, как распределились расходы по этапам, где возникли отклонения от плана.
Контроль без микроменеджмента:
Руководителю не нужно каждый день спрашивать менеджера: «Как там договор?». Открыл смарт-процесс — увидел процент выполнения и накопительную сумму. Если процент не растет месяц — повод разобраться.
Компания планирует добавить автоматические уведомления: если менеджер не вносил данные больше 30 дней, система напоминает о необходимости обновить информацию по договору.
Видимость движения проекта:
Договор висит на одной стадии месяцами, но теперь видно, что происходит внутри. Не просто «В работе», а конкретно: выполнено 35%, потрачено 450 000 из 1 200 000 ₽.
Точный учет затрат:
Каждая отгрузка зафиксирована с датой и суммой. Можно проследить, когда и на что ушли деньги. Это важно для отчетности перед заказчиком и внутреннего контроля.
Автоматический расчет процента выполнения:
Менеджер вводит только сумму отгрузки. Система сама:
- Суммирует с предыдущими затратами
- Рассчитывает процент от общей суммы договора
- Обновляет данные в карточке смарт-процесса
История операций:
Весь список отгрузок сохраняется. Можно вернуться и посмотреть: в каком месяце были максимальные затраты, как распределились расходы по этапам, где возникли отклонения от плана.
Контроль без микроменеджмента:
Руководителю не нужно каждый день спрашивать менеджера: «Как там договор?». Открыл смарт-процесс — увидел процент выполнения и накопительную сумму. Если процент не растет месяц — повод разобраться.
Компания планирует добавить автоматические уведомления: если менеджер не вносил данные больше 30 дней, система напоминает о необходимости обновить информацию по договору.
Заключение
Долгосрочные договоры СМР требуют особого подхода к учету. Классические воронки CRM фиксируют только факт заключения и закрытия сделки. Для проектов, которые выполняются месяцами с множеством промежуточных отгрузок, нужен инструмент накопительного учета.
Смарт-процесс с привязанным списком отгрузок решает задачу: менеджер фиксирует каждую операцию, система автоматически суммирует затраты и рассчитывает процент выполнения. Техническое поле для хранения накопительной суммы обеспечивает корректность расчетов между итерациями.
Решение применимо для любых компаний с долгосрочными проектами:
строительство, инжиниринг, комплексные поставки оборудования, подрядные работы. Главное условие: договор выполняется частями с периодическими отгрузками, и нужен контроль промежуточных результатов. Битрикс24 позволяет настроить такую систему без программирования — через смарт-процессы, списки и простые бизнес-процессы для автоматических расчетов.
Смарт-процесс с привязанным списком отгрузок решает задачу: менеджер фиксирует каждую операцию, система автоматически суммирует затраты и рассчитывает процент выполнения. Техническое поле для хранения накопительной суммы обеспечивает корректность расчетов между итерациями.
Решение применимо для любых компаний с долгосрочными проектами:
строительство, инжиниринг, комплексные поставки оборудования, подрядные работы. Главное условие: договор выполняется частями с периодическими отгрузками, и нужен контроль промежуточных результатов. Битрикс24 позволяет настроить такую систему без программирования — через смарт-процессы, списки и простые бизнес-процессы для автоматических расчетов.
- Накопительный учет отгрузок и процента выполнения для инженерных проектов
- Проблема: как контролировать договор, который длится месяцами
- Решение: смарт-процесс с привязанным списком отгрузок
- Техническая реализация: как работает накопительный расчет
- Как это работает в реальности: месячный цикл контроля
- Что контролируется: структура затрат по договору
- Результаты: прозрачность выполнения долгосрочных проектов
- Заключение
