Эти маленькие «печеньки» (файлы cookie) помогают сайту запомнить ваши настройки, например, язык или выбранные параметры. Так, при каждом новом посещении вы будете чувствовать себя как дома. Примите их, чтобы сделать сайт своим!
Соглашение на обработку персональных данных
Текст соглашения на обработку данных:
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ИП Башкатов К.Ю. персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу исключительно в целях продажи программного обеспечения на Ваше имя, как это описано ниже, блокирование, обезличивание, уничтожение.
ИП Башкатов К.Ю. гарантирует конфиденциальность получаемой информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых ИП Башкатов К.Ю. в качестве обязательных к исполнению.
В случае необходимости предоставления Ваших персональных данных правообладателю, дистрибьютору или реселлеру программного обеспечения в целях регистрации программного обеспечения на ваше имя, вы даёте согласие на передачу ваших персональных данных. ИП Башкатов К.Ю. гарантирует, что правообладатель, дистрибьютор или реселлер программного обеспечения осуществляет защиту персональных данных на условиях, аналогичных изложенным в Политике конфиденциальности персональных данных.
Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты.
Компания имеет право отправлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь может отказаться от получения сообщений, направив Компании письмо на адрес электронной почты info@o2it.ru с пометкой «Отказ от уведомлений».
Срок действия согласия является неограниченным. Вы можете в любой момент отозвать настоящее согласие, направив письменное уведомления на адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, пр-т Непокорённых, 49к2, кв. 366
с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
Обращаем ваше внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление Вашей учётной записи с Интернет-сайта o2it.com, а также уничтожение записей, содержащих ваши персональные данные, в системах обработки персональных данных компании ИП Башкатов К.Ю., что может сделать невозможным пользование интернет-сервисами ИП Башкатов К.Ю..
Гарантирую, что представленная мной информация является полной, точной и достоверной, а также что при представлении информации не нарушаются действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц. Вся представленная информация заполнена мною в отношении себя лично.
Настоящее согласие действует в течение всего периода хранения персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ИП Башкатов К.Ю. персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу исключительно в целях продажи программного обеспечения на Ваше имя, как это описано ниже, блокирование, обезличивание, уничтожение.
ИП Башкатов К.Ю. гарантирует конфиденциальность получаемой информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых ИП Башкатов К.Ю. в качестве обязательных к исполнению.
В случае необходимости предоставления Ваших персональных данных правообладателю, дистрибьютору или реселлеру программного обеспечения в целях регистрации программного обеспечения на ваше имя, вы даёте согласие на передачу ваших персональных данных. ИП Башкатов К.Ю. гарантирует, что правообладатель, дистрибьютор или реселлер программного обеспечения осуществляет защиту персональных данных на условиях, аналогичных изложенным в Политике конфиденциальности персональных данных.
Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты.
Компания имеет право отправлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь может отказаться от получения сообщений, направив Компании письмо на адрес электронной почты info@o2it.ru с пометкой «Отказ от уведомлений».
Срок действия согласия является неограниченным. Вы можете в любой момент отозвать настоящее согласие, направив письменное уведомления на адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, пр-т Непокорённых, 49к2, кв. 366
с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
Обращаем ваше внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление Вашей учётной записи с Интернет-сайта o2it.com, а также уничтожение записей, содержащих ваши персональные данные, в системах обработки персональных данных компании ИП Башкатов К.Ю., что может сделать невозможным пользование интернет-сервисами ИП Башкатов К.Ю..
Гарантирую, что представленная мной информация является полной, точной и достоверной, а также что при представлении информации не нарушаются действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц. Вся представленная информация заполнена мною в отношении себя лично.
Настоящее согласие действует в течение всего периода хранения персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- Автоматический расчет израсходованных средств и остатка бюджета в режиме реального времени
- Исходная ситуация: учет через Excel-выгрузки
- Решение: автоматический расчет в верхней строке грида
- Механика внесения затрат: привязка к источникам
- Результат: управление бюджетами без калькулятора
- Техническая реализация: кастомные поля и автоматизация
- Применимость: для кого подходит решение
- Заключение
Автоматический расчет израсходованных средств и остатка бюджета в режиме реального времени
Компания Рам ведет несколько проектов одновременно, привлекая внутренние департаменты и внешних субподрядчиков. Каждый проект требует четкого распределения затрат между исполнителями и контроля расходования бюджета. До внедрения решения команда анализировала финансы через ежемесячные выгрузки в Excel — руководители видели картину только постфактум, без возможности оперативно корректировать расходы.
Исходная ситуация: учет через Excel-выгрузки
Компания вела проекты на сделках в Битрикс24. Для каждого проекта создавали кастомные поля, куда вносили информацию о затратах по департаментам и субподрядчикам.
Процесс выглядел так:
Основная проблема — отсутствие оперативного контроля. Руководитель проекта не видел текущий остаток бюджета при внесении новых расходов.
Клиент запросил решение, которое показывает актуальную финансовую картину проекта в момент внесения затрат.
Процесс выглядел так:
- Менеджеры заполняли поля с расходами в течение месяца
- В конце месяца делали выгрузку в Excel
- Финансовый директор анализировал данные: какой департамент сколько заработал, кто из подрядчиков превысил смету
- Корректировки вносили только на следующий месяц
Основная проблема — отсутствие оперативного контроля. Руководитель проекта не видел текущий остаток бюджета при внесении новых расходов.
Клиент запросил решение, которое показывает актуальную финансовую картину проекта в момент внесения затрат.
Решение: автоматический расчет в верхней строке грида
Совместно с разработчиком Исмаилом создали систему контроля бюджетов в реальном времени. Ключевые показатели вынесли в верхнюю строку грида сделки — они видны сразу при открытии проекта.
Три поля в шапке сделки:
1. Сумма проекта — дублируется из основного поля сделки (сумма и валюта)
2. Израсходовано — автоматически суммируется из всех затрат, разнесенных по департаментам и подрядчикам
3. Остаток — вычисляется в реальном времени: сумма проекта минус израсходовано
Поля обновляются мгновенно при сохранении новых расходов. Менеджер видит актуальный остаток бюджета без калькулятора и выгрузок.
Три поля в шапке сделки:
1. Сумма проекта — дублируется из основного поля сделки (сумма и валюта)
2. Израсходовано — автоматически суммируется из всех затрат, разнесенных по департаментам и подрядчикам
3. Остаток — вычисляется в реальном времени: сумма проекта минус израсходовано
Поля обновляются мгновенно при сохранении новых расходов. Менеджер видит актуальный остаток бюджета без калькулятора и выгрузок.
Механика внесения затрат: привязка к источникам
Система требует указывать источник каждого расхода. Это обеспечивает детализацию и позволяет анализировать структуру затрат.
Процесс добавления расхода:
1. Менеджер открывает сделку-проект
2. Выбирает источник затрат из списка:
4. Нажимает «Сохранить»
Сразу после сохранения:
Такая привязка сохраняет детализацию для ежемесячного анализа через Excel, но добавляет оперативный контроль.
Процесс добавления расхода:
1. Менеджер открывает сделку-проект
2. Выбирает источник затрат из списка:
- Внутренний департамент (отдел разработки, дизайн-студия)
- Внешний подрядчик (субподрядные организации)
4. Нажимает «Сохранить»
Сразу после сохранения:
- Поле "Израсходовано" увеличивается на внесенную сумму
- Поле "Остаток" автоматически пересчитывается
- Данные доступны всем участникам проекта
Такая привязка сохраняет детализацию для ежемесячного анализа через Excel, но добавляет оперативный контроль.
Результат: управление бюджетами без калькулятора
Система дала руководителям проектов инструмент для принятия решений здесь и сейчас. Финансовый контроль переместился из конца месяца в момент возникновения расхода.
Что изменилось:
В реальном времени подбивается сумма израсходованных средств и остаток по проекту. Руководители управляют бюджетами без калькулятора.
Компания продолжает использовать выгрузки для стратегического анализа эффективности департаментов, но текущий контроль ведется прямо в Битрикс24.
Что изменилось:
- Прозрачность расходов — любой участник проекта видит актуальный остаток бюджета в верхней строке сделки
- Предотвращение перерасхода — менеджер проверяет остаток перед утверждением новых затрат, а не узнает о превышении из месячного отчета
- Экономия времени — не нужно суммировать расходы вручную или ждать выгрузки
- Сохранение детализации — ежемесячные Excel-отчеты по департаментам остались для глубокого анализа, но добавился оперативный слой
В реальном времени подбивается сумма израсходованных средств и остаток по проекту. Руководители управляют бюджетами без калькулятора.
Компания продолжает использовать выгрузки для стратегического анализа эффективности департаментов, но текущий контроль ведется прямо в Битрикс24.
Техническая реализация: кастомные поля и автоматизация
Решение построено на связке кастомных полей и автоматических расчетов. Данные хранятся в структуре сделки, вычисления происходят при каждом изменении.
Архитектура полей:
Сумма проекта (стандартное поле) — общий бюджет проекта
Поля департаментов (множественные кастомные поля) — затраты по каждому внутреннему подразделению
Поля субподрядчиков (множественные кастомные поля) — расходы на внешних исполнителей
Израсходовано (вычисляемое поле) — сумма всех полей департаментов и подрядчиков
Остаток (вычисляемое поле) — разница между суммой проекта и израсходованной суммой
Логика автоматизации:
При сохранении сделки триггер пересчитывает поле «Израсходовано» — суммирует все заполненные поля с расходами. Затем вычисляет остаток и обновляет верхнюю строку грида.
Такая структура позволяет сохранять историю изменений и формировать отчеты по любому срезу: по департаментам, подрядчикам или периодам.
Архитектура полей:
Сумма проекта (стандартное поле) — общий бюджет проекта
Поля департаментов (множественные кастомные поля) — затраты по каждому внутреннему подразделению
Поля субподрядчиков (множественные кастомные поля) — расходы на внешних исполнителей
Израсходовано (вычисляемое поле) — сумма всех полей департаментов и подрядчиков
Остаток (вычисляемое поле) — разница между суммой проекта и израсходованной суммой
Логика автоматизации:
При сохранении сделки триггер пересчитывает поле «Израсходовано» — суммирует все заполненные поля с расходами. Затем вычисляет остаток и обновляет верхнюю строку грида.
Такая структура позволяет сохранять историю изменений и формировать отчеты по любому срезу: по департаментам, подрядчикам или периодам.
Применимость: для кого подходит решение
Система актуальна для компаний, которые ведут проектную работу с распределением затрат между исполнителями.
Подходит, если:
Примеры отраслей:
Решение масштабируется: можно добавлять новые департаменты и подрядчиков без изменения логики расчетов.
Подходит, если:
- Компания ведет несколько проектов параллельно
- В проектах участвуют разные департаменты или подрядчики
- Бюджет проекта фиксирован, важен контроль расходования
- Руководителю нужно принимать решения о новых затратах до превышения сметы
- Есть потребность в детализации расходов для последующего анализа
Примеры отраслей:
- Строительные компании с генподрядными проектами
- IT-интеграторы, привлекающие субподрядчиков на разработку
- Рекламные агентства с проектами под ключ
- Производственные компании с заказной продукцией
Решение масштабируется: можно добавлять новые департаменты и подрядчиков без изменения логики расчетов.
Заключение
Компания Рам получила инструмент оперативного финансового контроля, не отказываясь от привычных ежемесячных аналитических выгрузок. Ключевые показатели бюджета — сумма проекта, израсходованные средства и остаток — теперь видны в верхней строке сделки и обновляются автоматически при внесении новых расходов.
Такой подход применим в любой проектной компании, где критичен контроль бюджетов в режиме реального времени. Решение экономит время руководителей и предотвращает перерасход до его возникновения — менеджер видит актуальный остаток перед утверждением каждой новой затраты.
Такой подход применим в любой проектной компании, где критичен контроль бюджетов в режиме реального времени. Решение экономит время руководителей и предотвращает перерасход до его возникновения — менеджер видит актуальный остаток перед утверждением каждой новой затраты.
- Автоматический расчет израсходованных средств и остатка бюджета в режиме реального времени
- Исходная ситуация: учет через Excel-выгрузки
- Решение: автоматический расчет в верхней строке грида
- Механика внесения затрат: привязка к источникам
- Результат: управление бюджетами без калькулятора
- Техническая реализация: кастомные поля и автоматизация
- Применимость: для кого подходит решение
- Заключение
