Соглашение на обработку персональных данных
Текст соглашения на обработку данных:
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ИП Башкатов К.Ю. персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу исключительно в целях продажи программного обеспечения на Ваше имя, как это описано ниже, блокирование, обезличивание, уничтожение.
ИП Башкатов К.Ю. гарантирует конфиденциальность получаемой информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых ИП Башкатов К.Ю. в качестве обязательных к исполнению.
В случае необходимости предоставления Ваших персональных данных правообладателю, дистрибьютору или реселлеру программного обеспечения в целях регистрации программного обеспечения на ваше имя, вы даёте согласие на передачу ваших персональных данных. ИП Башкатов К.Ю. гарантирует, что правообладатель, дистрибьютор или реселлер программного обеспечения осуществляет защиту персональных данных на условиях, аналогичных изложенным в Политике конфиденциальности персональных данных.
Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты.
Срок действия согласия является неограниченным. Вы можете в любой момент отозвать настоящее согласие, направив письменное уведомления на адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, пр-т Непокорённых, 49к2, кв. 366
с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
Обращаем ваше внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление Вашей учётной записи с Интернет-сайта o2it.com, а также уничтожение записей, содержащих ваши персональные данные, в системах обработки персональных данных компании ИП Башкатов К.Ю., что может сделать невозможным пользование интернет-сервисами ИП Башкатов К.Ю..
Гарантирую, что представленная мной информация является полной, точной и достоверной, а также что при представлении информации не нарушаются действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц. Вся представленная информация заполнена мною в отношении себя лично.
Настоящее согласие действует в течение всего периода хранения персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ИП Башкатов К.Ю. персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу исключительно в целях продажи программного обеспечения на Ваше имя, как это описано ниже, блокирование, обезличивание, уничтожение.
ИП Башкатов К.Ю. гарантирует конфиденциальность получаемой информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых ИП Башкатов К.Ю. в качестве обязательных к исполнению.
В случае необходимости предоставления Ваших персональных данных правообладателю, дистрибьютору или реселлеру программного обеспечения в целях регистрации программного обеспечения на ваше имя, вы даёте согласие на передачу ваших персональных данных. ИП Башкатов К.Ю. гарантирует, что правообладатель, дистрибьютор или реселлер программного обеспечения осуществляет защиту персональных данных на условиях, аналогичных изложенным в Политике конфиденциальности персональных данных.
Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты.
Срок действия согласия является неограниченным. Вы можете в любой момент отозвать настоящее согласие, направив письменное уведомления на адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, пр-т Непокорённых, 49к2, кв. 366
с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
Обращаем ваше внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление Вашей учётной записи с Интернет-сайта o2it.com, а также уничтожение записей, содержащих ваши персональные данные, в системах обработки персональных данных компании ИП Башкатов К.Ю., что может сделать невозможным пользование интернет-сервисами ИП Башкатов К.Ю..
Гарантирую, что представленная мной информация является полной, точной и достоверной, а также что при представлении информации не нарушаются действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц. Вся представленная информация заполнена мною в отношении себя лично.
Настоящее согласие действует в течение всего периода хранения персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Импорт базы клиентов
в Битрикс24
в Битрикс24
Подробная инструкция переноса существующей базы клиентов в Битрикс24
Импорт базы клиентов
в Битрикс24
в Битрикс24
Подробная инструкция переноса существующей базы клиентов в Битрикс24
Хотите внедрить CRM, но боитесь потерять важные данные, накопившиеся за долгие годы работы?
В Битрикс24 есть встроенные механизмы переноса данных. С ними вы не потеряете информацию и быстро ее перенесёте.
В Битрикс24 есть встроенные механизмы переноса данных. С ними вы не потеряете информацию и быстро ее перенесёте.
Константин Башкатов
Генеральный директор в о2
Содержание
1. Какие данные можно импортировать в Битрикс24
Импортировать в Битрикс24 можно почти все: базу лидов, сделок, контактов, компаний, реквизиты, задачи и товары. Но в этой статье мы рассмотрим только то, что связано с клиентской базой.
2. Подготовка таблицы для импорта
Для правильной структуры таблицы рекомендуется скачать пример файла по ссылке в поле "Шаблон импортируемого файла". Чтобы найти его, заходим в раздел, данные для которого нужно импортировать, например, "Лиды". Нажимаем на шестеренку и выбираем пункт "Импорт лидов".
Заполняем файл по аналогии с шаблоном. Таблица для импорта готова.
3. Импорт лидов
Загружаем готовый файл (если у вас уже есть файл его нужно сохранить в формате csv) и указываем разделитель (особенности формата).
Разделитель - это последовательность из одного или нескольких символов для указания границы между отдельными независимыми областями в тексте. Проще говоря, в столбцах, где должны быть несколько значений, чтобы они не смешались в кучу требуется разделитель. Доступны следующие виды разделителей:
Устанавливаем соответствие полей файла и полей системы. Система делает это автоматически, если вы скачали и заполнили шаблон. При несовпадении полей потребуется установить самостоятельно.
Так выглядит ручная настройка соответствия полей:
Так выглядит ручная настройка соответствия полей:
Например, в пустом поле система не определила нужный столбец. Нажимаем на стрелочку вниз и выбираем необходимое значение.
Далее выберите, как поступать с записями из файла, которые уже есть в системе:
По умолчанию проверяется уникальность по полям ФИО, Телефон и Email
Импорт завершен!
Самые частые проблемы при импорте, обычно банальны:
- Некорректно заполненная база данных;
- Невнимательно поставлены разделители;
- Перепутанные между собой поля.
Внимательно проверяйте файл перед загрузкой и большинства проблем можно будет избежать!
Импорт завершен!
Самые частые проблемы при импорте, обычно банальны:
- Некорректно заполненная база данных;
- Невнимательно поставлены разделители;
- Перепутанные между собой поля.
Внимательно проверяйте файл перед загрузкой и большинства проблем можно будет избежать!
4. Кодировка
Кодировку файла система определит автоматически, или предложит выбрать вам.
Кодировка — это схема нумерации, согласно которой каждому текстовому символу в наборе соответствует определенное числовое значение. В различных языках часто используются разные наборы символов, поэтому многие из существующих кодировок предназначены для отображения наборов символов соответствующих языков.
Когда вы открываете текст (например, на компьютере, язык операционной системы на котором отличается от того, на котором написан текст в файле), кодировка помогает программе определить, в каком виде нужно вывести текст на экран, чтобы его можно было прочитать.
Кодировка — это схема нумерации, согласно которой каждому текстовому символу в наборе соответствует определенное числовое значение. В различных языках часто используются разные наборы символов, поэтому многие из существующих кодировок предназначены для отображения наборов символов соответствующих языков.
Когда вы открываете текст (например, на компьютере, язык операционной системы на котором отличается от того, на котором написан текст в файле), кодировка помогает программе определить, в каком виде нужно вывести текст на экран, чтобы его можно было прочитать.
5. Импорт компаний, контактов и сделок
Импорт компаний, контактов и сделок выполняется аналогично импорту лидов. За исключением того, что у контактов доступен импорт из многих почтовых систем.
Некоторые поля в CRM являются составными - например, адрес в реквизитах контакта или компании. Такие поля нужно разбить на отдельные строки.
6. Формат данных
Данные для импорта должны быть в формате CSV, это базовый тип.
7. Обработка дубликатов
Контроль дубликатов находит дубликаты в CRM и объединяет их. Эта функция доступна для контактов, лидов и компаний.
Для объединения дубликатов требуются права на изменение и удаление элементов.
Чтобы запустить этот процесс необходимо перейти в лиды/контакты/компании, нажать на шестеренку и в выпадающем списке выбрать "Контроль дубликатов".
Для объединения дубликатов требуются права на изменение и удаление элементов.
Чтобы запустить этот процесс необходимо перейти в лиды/контакты/компании, нажать на шестеренку и в выпадающем списке выбрать "Контроль дубликатов".
В открывшемся окне выбираем параметры, по которым будет производиться поиск дубликатов.
Используются следующие поля:
Лиды - Ф.И.О., название компании, телефон, email.
Контакты - Ф.И.О., телефон, email, ИНН, ОГРНИП и расчётный счёт.
Компании - Название компании, телефон, email, ИНН, ОГРН и расчётный счёт.
Запускаем сканирование. Придётся подождать, оно занимает время.
Лиды - Ф.И.О., название компании, телефон, email.
Контакты - Ф.И.О., телефон, email, ИНН, ОГРНИП и расчётный счёт.
Компании - Название компании, телефон, email, ИНН, ОГРН и расчётный счёт.
Запускаем сканирование. Придётся подождать, оно занимает время.
Когда сканирование закончено, нажимаем "Выполнить объединение". Одинаковые дубликаты объединятся сами.
Оставшиеся дубликаты можно объединить в ручную или пропустить.
В открывшемся окне выберите основную карточку, в которой будут собраны итоговые данные.
Если в одинаковых полях в карточках разные данные, выбираете какие останутся после объединения.
Хотите добавить в итоговую карточку поле не из основной, нажмите на него.
Если в одинаковых полях в карточках разные данные, выбираете какие останутся после объединения.
Хотите добавить в итоговую карточку поле не из основной, нажмите на него.
Когда нужное выбрано нажмите "объединить".
Битрикс выдаст, что работа завершена, результат будет показан на экране. Объединение выполнено, теперь в вашей CRM нет повторяющихся записей!
Наши кейсы
Поделитесь статьей в социальных сетях
Спасибо, что прочитали эту статью!
Нужна помощь с переносом данных? Обращайтесь!
Компания o2 поможет вам с этим!
Звоните: +7 (812) 209-13-32
Пишите: info@o2it.ru
Нужна помощь с переносом данных? Обращайтесь!
Компания o2 поможет вам с этим!
Звоните: +7 (812) 209-13-32
Пишите: info@o2it.ru
Константин Башкатов
Генеральный директор в о2