Золотой сертифицированный партнер ООО «1С-Битрикс»
Эти маленькие «печеньки» (файлы cookie) помогают сайту запомнить ваши настройки, например, язык или выбранные параметры. Так, при каждом новом посещении вы будете чувствовать себя как дома. Примите их, чтобы сделать сайт своим!
OK

Автоматизация анкет с медданными: Битрикс24 для благотворительного фонда

Оптимизация планирования посменных дежурств и обработки входящих заявок для агентства элитной недвижимости с помощью бизнес-процессов Битрикс24

Смарт-процессы и генерация документов с защитой конфиденциальной информации

Благотворительные фонды работают с особо чувствительными данными — медицинскими документами заявителей, диагнозами, результатами обследований. Фонд «Подари жизнь» столкнулся с задачей: автоматизировать сбор медицинской информации через анкеты, но при этом обеспечить полную конфиденциальность. Законодательство жестко регулирует обработку таких данных — любая утечка или публичный доступ к медицинским документам создает юридические риски. Решением стала система на базе смарт-процессов Битрикс24 с автоматической генерацией документов и защитой от индексации.

Специфика работы с медицинскими данными

Благотворительные фонды собирают критически конфиденциальную информацию:

— Медицинские карты и диагнозы заявителей
— Результаты обследований и анализов
— Персональные данные семей, обратившихся за помощь
— Финансовые документы о целевом использовании средств

Законодательство защищает медицинские данные особыми требованиями. Эта информация не может быть доступна публично, не должна индексироваться поисковыми системами, не может отображаться на страницах пользователей. Нарушение этих требований создает юридические риски для фонда и угрозу безопасности подопечных.
Традиционные формы сбора данных — бумажные анкеты, email-переписка, файлы в облаке — не обеспечивают нужный уровень защиты. Фонду требовалась система, которая автоматизирует документооборот и одновременно гарантирует конфиденциальность на всех этапах.

Архитектура решения: смарт-процессы для анкетирования

Основой системы стал смарт-процесс Битрикс24 — инструмент для создания структурированных записей с произвольными полями. В отличие от обычных CRM-сущностей, смарт-процессы позволяют настроить любую структуру данных под конкретную задачу.

Для фонда создали специализированный смарт-процесс «Анкета заявителя» со следующими полями:

— Медицинская информация: диагноз, стадия заболевания, лечащее учреждение
— Персональные данные: ФИО, дата рождения, контакты
— Социальные данные: состав семьи, материальное положение
— Документы: прикрепленные файлы справок, выписок, заключений

Каждая анкета существует как отдельный элемент смарт-процесса с уникальным ID. Доступ к анкете получают только сотрудники фонда с соответствующими правами — никакие данные не попадают в публичные разделы портала.
Автоматическое распределение лидов в CRM по менеджерам в Битрикс24 с помощью бизнес-процессов: процессы в ленте новостей и графики дежурств

Сбор информации через формы с защитой

Заявители заполняют данные через веб-формы Битрикс24, интегрированные со смарт-процессом. Форма содержит все необходимые поля анкеты и работает по защищенному протоколу.

Ключевые настройки безопасности:

— Форма не индексируется поисковыми системами (meta robots noindex)
— Ссылка на форму не публикуется открыто — отправляется персонально каждому заявителю
— После отправки данные сразу попадают в закрытый смарт-процесс
— Заявитель не получает доступ к порталу — только заполняет форму

Такая архитектура исключает ситуацию, когда медицинские данные отображаются на странице пользователя или попадают в публичные разделы. Вся информация остается внутри защищенного контура Битрикс24 с доступом только для уполномоченных сотрудников.

Автоматическая генерация документов по шаблонам

После заполнения анкеты запускается бизнес-процесс на создание документа. Система автоматически формирует файл по заранее настроенному шаблону, подставляя данные из полей смарт-процесса.

Процесс генерации документа:
  • Заявитель отправляет заполненную форму
  • Создается элемент в смарт-процессе «Анкета заявителя»
  • Автоматически запускается бизнес-процесс
  • Система берет шаблон документа (формат DOCX или PDF)
  • Подставляет данные из полей анкеты в шаблон
  • Генерирует готовый файл и прикрепляет к элементу смарт-процесса
На выходе получаем готовый файл, который может быть использован сотрудниками фонда или заявителем.

Документ формируется в едином стиле, без ручного копирования данных. Это исключает ошибки и экономит время сотрудников — не нужно вручную переносить информацию из формы в Word-шаблон.

Использование документов в работе фонда

Сгенерированные документы применяются в различных сценариях работы фонда.

Для внутренней работы:
  • Анкеты для рассмотрения заявок на помощь
  • Досье подопечных для координаторов программ
  • Обезличенные отчеты для попечительского совета
Для взаимодействия с заявителями:
  • Подтверждение получения заявки
  • Запрос дополнительных документов
  • Уведомление о принятом решении
Для партнеров и контролирующих органов:
  • Обезличенная статистика по программам
  • Отчеты о целевом использовании средств
  • Документы для проверок с соблюдением требований к защите данных
Все документы хранятся внутри Битрикс24, привязаны к соответствующим элементам смарт-процесса. История изменений фиксируется автоматически — видно, кто и когда создал или изменил документ.

Контроль конфиденциальности: проверка защиты

Критически важный аспект проекта — убедиться, что медицинские данные не попадают в публичный доступ.

Команда внедрения провела специальную проверку нескольких уровней защиты:

— Индексация поисковиками: веб-формы и страницы смарт-процессов закрыты от индексации через robots. txt и meta-теги
— Публичный доступ: анкеты не отображаются в профилях пользователей, в ленте новостей, в публичных разделах портала
— Прямые ссылки: даже если кто-то получит ссылку на анкету, без авторизации и прав доступа данные не откроются
— Права доступа: только сотрудники фонда с ролью «Координатор программы» или выше видят полные данные анкет

Это особенно важно для фонда «Подари жизнь», где речь идет о детях с тяжелыми заболеваниями. Любая утечка медицинской информации недопустима как с юридической, так и с этической точки зрения.

Законодательные требования к медицинским данным

Работа с медицинскими данными регулируется жестким законодательством. Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» относит медицинскую информацию к специальной категории персональных данных. Для их обработки требуются:
  • Явное согласие субъекта данных (заявителя)
  • Технические меры защиты информации
  • Организационные меры: политики, инструкции, обучение персонала
  • Журналирование доступа к данным
  • Регулярные проверки защищенности
Решение на базе Битрикс24 обеспечивает технические требования:
  • Шифрование данных при передаче (HTTPS)
  • Разграничение доступа по ролям
  • Логирование всех действий с анкетами
  • Возможность удаления данных по запросу субъекта
  • Резервное копирование с шифрованием
Организационные меры остаются на стороне фонда: согласия на обработку данных, политика конфиденциальности, обучение сотрудников. Но техническая платформа полностью соответствует требованиям закона.
Автоматическое распределение лидов в CRM по менеджерам в Битрикс24 с помощью бизнес-процессов: процессы в ленте новостей и графики дежурств

Результаты автоматизации для фонда

Внедрение системы на базе смарт-процессов изменило работу с заявителями по трем ключевым направлениям.

Скорость обработки заявок:
  • Анкета заполняется заявителем самостоятельно — не нужно назначать встречу или телефонный разговор
  • Документ генерируется автоматически — экономия 15−20 минут на каждую заявку
  • Координатор сразу видит структурированные данные — не нужно разбирать рукописные анкеты или письма
Качество данных:
  • Обязательные поля в форме — заявитель не пропустит критически важную информацию
  • Валидация на этапе заполнения — корректные форматы дат, телефонов, email
  • Единая структура — все анкеты содержат одинаковый набор данных, удобно для анализа
Безопасность:
  • Данные не хранятся в незащищенных местах: email, мессенджеры, бумажные архивы
  • Контролируемый доступ — видно, кто работал с каждой анкетой
  • Соответствие законодательству — фонд защищен от претензий контролирующих органов
Масштабируемость:
  • Система работает с любым количеством заявок — хоть 10, хоть 1000 в месяц
  • Легко добавить новые поля в анкету или изменить шаблон документа
  • Можно создать дополнительные смарт-процессы для других программ фонда

Применимость решения для других НКО

Подход с использованием смарт-процессов подходит любым некоммерческим организациям, работающим с конфиденциальными данными.

Медицинские фонды:

— Сбор анкет от пациентов и их семей
— Документооборот с лечебными учреждениями
— Обезличенные отчеты для доноров

Социальные службы:

— Анкеты получателей социальной помощи
— Документы для органов опеки
— Учет оказанной помощи

Образовательные НКО:

— Анкеты участников программ (могут содержать данные о здоровье, особенностях развития)
— Согласия родителей на обработку данных детей
— Отчеты для грантодателей

Правозащитные организации:

— Обращения граждан (часто содержат чувствительную информацию)
— Документы для судебных процессов
— Конфиденциальная переписка с клиентами

Ключевое преимущество решения — гибкость. Смарт-процессы настраиваются под любую структуру данных без программирования. Можно создать отдельные процессы для разных программ фонда, каждый со своими полями, правами доступа и шаблонами документов.
Заключение
Автоматизация работы с медицинскими данными на базе Битрикс24 решает две критические задачи: ускоряет обработку заявок и обеспечивает законодательные требования к защите информации. Смарт-процессы с автоматической генерацией документов позволяют благотворительному фонду работать эффективно, не создавая рисков для подопечных.

Для НКО, работающих с конфиденциальными данными, такое решение становится не просто удобным инструментом, а необходимым условием безопасной работы. Защита персональных данных — это не только юридическое требование, но и вопрос доверия людей, обратившихся за помощью.

Поделитесь кейсом в социальных сетях

Made on
Tilda